上海基金协会发布的2026基金从业报考规则有哪些调整

核心速览

上海基金协会同步中基协2026年考试计划。

全年设2次统考、4次行业专场。

报考资质、成绩认定规则均无新增限制✍️

一、上海基金协会同步的2026考试场次安排

① 全国统一考试场次

✅ 第一次统考：5月23日举行

✅ 报名时间为4月中旬，报名周期7天

✅ 面向所有符合报考条件的社会考生开放

② 第二次全国统一考试

✅ 考试时间为11月28日

✅ 报名时间为10月下旬，报名周期7天

✅ 考区覆盖上海所有主城区考点

③ 行业专场考试场次

✅ 2026年1月、4月、7月、9月各举办1次

✅ 报名时间为考前1个月左右

✅ 仅面向基金行业在职人员开放报名

④ 考试场次人数配置

✅ 上海地区单场统考考位预留1.2万个

✅ 单场行业专场考位预留3000个

✅ 考位按报名缴费顺序锁定，报满即止

一、上海基金协会明确的报考资质要求

① 基本报考条件

✅ 年满18周岁，具有完全民事行为能力

✅ 具有高中以上文化程度

✅ 无重大金融行业违纪失信记录

② 统考报名限制

✅ 无行业从业经验要求，社会考生可报

✅ 无需提供工作证明，填报信息即可

✅ 高等院校在读学生可正常报名参加

③ 行业专场报名限制

✅ 需由所在基金行业机构统一集体报名

✅ 不接受个人自主报名

✅ 报名时需提交在职证明材料

④ 报名材料要求

✅ 本人有效期内二代居民身份证

✅ 本人近期一寸免冠白底电子证件照

✅ 学历证明或在读证明相关材料

一、上海基金协会公示的考试相关数据

① 2025年上海地区考试通过率

✅ 科目一平均通过率72.3%

✅ 科目二平均通过率38.6%

✅ 科目三平均通过率55.2%

② 2026年上海考区配置

✅ 统考设置12个常规考点，分布各主城区

✅ 行业专场设置4个定点考点，集中在金融园区

✅ 单场最大承载考位1.5万个

③ 成绩有效期规则

✅ 单科成绩有效期4年，到期自动失效

✅ 两科合格成绩永久有效，可随时申请证书

✅ 成绩全国通用，不受报考地区限制

④ 考试费用标准

✅ 每科目考试报名费61元

✅ 缴费成功后7天内可申请退款，逾期不可退

✅ 发票可在报名结束后30天内申请开具

一、上海基金协会常见报考问题解答

Q1：上海基金协会可以直接报名基金从业考试吗？

不可以，报名官方入口为中国证券投资基金业协会官网。

上海基金协会仅负责本地考务组织工作，不接受单独报名。

Q2：外地考生可以选择上海考区参加考试吗？

统考无地域限制，外地考生可自主选择上海考区报名。

行业专场仅限上海本地基金机构在职人员报名。

Q3：报名成功后可以更改考试考区吗？

报名缴费期间可自行在报名系统修改考区信息。

报名通道关闭后，所有信息不可再更改。

Q4：成绩合格后需要到上海基金协会领取证书吗？

不需要，证书为电子证书，可在中基协官网自行下载打印。

电子证书与纸质证书具有同等法律效力。

Q5：基金从业资格需要每年参加继续教育吗？

已在基金行业任职的人员，每年需完成15学时继续教育。

未从业人员无需参加继续教育，成绩长期有效。

总结

2026年基金从业考试安排已全部明确。

考生可根据自身情况选择对应场次报名。

有其他疑问可查阅上海基金协会官方公告或中基协报考指南。