投资顾问考基金从业资格需满足哪些条件？

摘要速览：投资顾问考基金从业资格需满足学历要求（大专及以上）、行业经验（金融相关工作经验）、道德与合规（无不良记录），考试需通过科目一和科目二，报考可登录中国证券投资基金业协会官网，2026年统考时间为5月23日和11月28日。

一、投资顾问考基金从业资格的基本条件

①学历要求

投资顾问报考基金从业资格需具备大专及以上学历，学历形式包括全日制、成人教育、自考等国家承认的学历均可，无需特定专业限制，但金融、经济相关专业考生可能更易理解考试内容。

②行业经验要求

考生需有金融相关工作经验，具体时长因报考类别不同有所差异，一般要求1-3年，如在基金公司、证券公司、银行等金融机构从事投资、研究、销售等岗位的经验均可计入。

③道德与合规要求

考生需无不良诚信记录，包括未被金融监管机构处罚、无刑事犯罪记录等，报考时需签署诚信承诺书，确保遵守行业道德规范。

④考试科目要求

投资顾问需通过科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和科目二《证券投资基金基础知识》，两科成绩均合格后可申请资格证书，单科成绩有效期为4年。

二、投资顾问考基金从业资格的报考流程

①官网注册

考生需登录中国证券投资基金业协会官网（www.amac.org.cn），进入“从业人员管理”板块，注册个人账号，填写基本信息并上传学历证明、工作证明等材料。

②报名缴费

在报名时间内登录账号，选择考试场次和科目，缴纳考试费用（每科约65元），缴费成功后可打印准考证，注意2026年统考报名时间为4月中旬（5月考试）和10月下旬（11月考试）。

③考试准备

考生可通过官方教材、线上课程等方式备考，重点掌握法律法规、基金基础知识等内容，考试为机考形式，题型包括单选题、多选题和判断题，每科考试时间120分钟。

④成绩查询

考试结束后7个工作日内，考生可登录官网查询成绩，两科均合格后，需在4年内向协会申请资格证书，逾期成绩作废。

三、投资顾问考基金从业资格的注意事项

①考试时间规划

2026年基金从业资格考试包括2次统考和4次行业专场，统考时间为5月23日和11月28日，行业专场为1月、4月、7月、9月，考生需提前关注报名时间，避免错过报考。

②材料准备

报考时需准备学历证书、工作证明、身份证等材料，确保信息真实有效，工作证明需加盖单位公章，注明工作岗位和时长，学历证明需提供学信网验证报告。

③成绩有效期

单科成绩有效期为4年，考生需在4年内通过另一科目，否则已合格科目成绩作废，需重新考试。

④证书申请

成绩合格后，考生需通过所在机构向协会申请资格证书，个人无法直接申请，申请时需提交申请表、成绩证明、学历证明等材料，审核通过后发放电子证书。

四、投资顾问考基金从业资格高频问题解答

Q1：投资顾问考基金从业资格需要什么学历？

需具备大专及以上学历，包括全日制、成人教育等国家承认的学历，无专业限制，但金融相关专业考生备考更有优势。

Q2：投资顾问考基金从业资格需要工作经验吗？

需要，一般要求1-3年金融相关工作经验，如在基金公司、证券公司等机构从事投资、研究等岗位的经验均可。

Q3：基金从业资格考试科目有哪些？

投资顾问需考科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和科目二《证券投资基金基础知识》，两科均合格可申请证书。

Q4：2026年基金从业资格考试时间是什么时候？

2026年有2次统考（5月23日、11月28日）和4次行业专场（1月、4月、7月、9月），报名时间通常在考前1个月左右。

Q5：基金从业资格证书有效期是多久？

证书长期有效，但需每年度完成15学时的后续培训，未完成培训的证书将被暂停，需补课后恢复。

总结：投资顾问考基金从业资格需满足学历、经验、道德等条件，通过科目一和科目二考试，报考流程包括注册、报名、备考、成绩查询等步骤，考生需关注考试时间和成绩有效期，确保顺利取得证书。