2026年基金从业考试机构代个人报名全流程指南及注意事项

🔍2026年基金从业考试机构代个人报名具体操作流程

①代报名前期筹备工作

提前梳理代报人员核心信息清单

收集代报个人的身份证号、手机号、学历证明扫描件等必备材料；

明确标注每个人的报考科目、对应2026年考试场次（统考/行业专场）；

确认所有人员均满足高中及以上学历的报名基本要求。

核验机构自身报名资质

登录中国证券投资基金业协会官网（www.amac.org.cn），确认机构账号状态正常；

检查机构备案信息是否在有效期内，避免因资质问题受阻。

②官方报名系统机构端操作步骤

进入机构专属报名端口

打开基金从业唯一官方报名平台：中国证券投资基金业协会官网；

在“从业人员管理”板块找到机构代报名入口，输入账号密码登录系统。

录入并核对报考人员信息

选择“批量报名”功能，上传提前整理好的人员信息Excel表格；

对信息特殊的人员，通过“手动录入”单独添加报考内容；

逐一核对每个人员的科目、考试地点等信息，确保无遗漏错误。

完成报名费用支付

系统自动核算总报名费用，确认金额无误后完成统一支付；

支付成功后下载保存报名订单凭证，留作后续查验使用。

③报名提交后的状态确认与后续跟进

实时跟进报名审核进度

提交后1-2个工作日，登录机构端后台查看每个人的审核状态；

若遇审核不通过，按照系统提示补充完善对应人员的材料信息。

同步通知结果并指导准考证打印

审核通过后及时告知代报人员，提醒关注准考证打印时间；

考试前一周，可批量导出准考证或指导个人登录官网自行下载。

处理报名后续调整需求

如有人员需修改信息或退费，务必在报名截止前通过机构端操作；

考试结束后，统一关注协会官网的成绩查询通知，及时转告代报人员。

📋2026年基金从业考试机构代个人报名所需材料及注意事项

①代报名必备的各类材料清单

个人基础身份类材料

每位代报人员的有效期内身份证正反面彩色扫描件，需清晰无模糊；

若身份证过期，需提供临时身份证或公安机关开具的身份证明。

报考资格佐证材料

高中及以上学历证明扫描件，如毕业证、学信网学历认证报告均可；

在校大学生可提供加盖院校公章的在读证明替代正式学历证书。

机构关联佐证材料

代报人员与机构的劳动关系证明，比如劳动合同或社保缴纳记录；

提前整理好人员信息汇总表，标注清楚报考场次与对应科目。

②机构代报名的核心注意事项

严格把控材料真实性

逐一对所有提交材料进行核验，坚决杜绝虚假信息或伪造材料；

若因材料问题导致报名失败，机构需承担相应的审核失职责任。

精准卡准报名时间节点

参照2026年考试计划，提前1个月启动材料收集与整理工作；

比如11月统考10月下旬报名，机构需在9月底前完成材料核验。

及时同步报名相关进度

报名过程中随时反馈审核状态，遇问题第一时间联系代报人员；

报名成功后，主动告知准考证打印时间及考试当天的防疫要求。