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2026年证券投资顾问报名及考试时间_报名时间_25天学习规划!

职考小编 2026-01-11 09:09:42 证券从业资格证考试 40 ℃ 0 评论

核心速览:

📌2026年证券投资顾问考试预计6月底开考,社会考生报名约在5月下旬启动。

📌25天高效冲刺计划已拆解为每日任务,零基础也能稳过线。

本文详解报考节点、备考节奏、高频避坑点,助你一次通关不走弯路。


一、2026年证券投资顾问报名与考试时间预测

全国统考是社会考生唯一通道,仅1次机会别错过  

预计2026年6月27-28日开考,覆盖41城。

报名窗口约在5月下旬开放,持续7天左右,逾期不候。

专场/预约考试不面向个人,社会考生无需关注  

行业专场仅限在职人员,地区专场限户籍限制。

📅务必盯紧中国证券业协会官网(www.sac.net.cn),公告发布后3日内完成报名。

准考证打印通常在考前5-7天开放  

建议设置手机提醒,避免遗漏。

打印后核对个人信息+考点地址,提前踩点防迟到。

成绩公布约在考后7个工作日  

60分及格,单科成绩长期有效。

通过后需由执业机构申请执业登记,个人无法直接拿证。

2026年证券投资顾问报名及考试时间_报名时间_25天学习规划! 第1张


二、25天高效学习规划拆解(零基础适用)

前5天:搭建知识骨架,主攻法规+基础概念  

每天2小时,通读《证券投资顾问业务规范》《证券法》核心章节。

📚先理解“适当性管理”“禁止代客理财”等高频考点,建立合规意识框架。

中间15天:模块化刷题+错题归因  

按“投资组合→风险管理→客户沟通”顺序推进。

💡每天精做50题,错题标注知识点出处,睡前复盘10分钟效率翻倍。

最后5天:全真模考+押题冲刺  

严格计时模拟真实考场,训练答题节奏。

重点复习近3年真题重复率超60%的计算题(如夏普比率、资产配置比例)。

碎片时间利用技巧:音频+口诀记忆  

通勤时听考点串讲,用“风险匹配三步法”等口诀记流程。

避免死磕公式,理解应用场景更重要。

2026年证券投资顾问报名及考试时间_报名时间_25天学习规划! 第2张


三、高频避坑指南——这些雷区90%考生踩过

混淆“投资顾问”与“分析师”考试内容  

前者重客户服务流程,后者重研究报告撰写。

⚠️死背宏观分析模型=浪费时间,重点掌握KYC(了解你的客户)话术模板。

忽视案例题中的“合规红线”关键词  

题干出现“承诺收益”“全权委托”直接选违规。

📝遇到情景题,先找是否违反《证券期货投资者适当性管理办法》第XX条。

计算题跳步骤导致连锁错误  

夏普比率、信息比率必须写清分子分母单位。

草稿纸分区使用,避免誊抄失误。

临时更换考点城市  

报名后不可修改考点,跨省考生提前订房。

偏远地区考点名额紧张,建议报名首日抢位。

2026年证券投资顾问报名及考试时间_报名时间_25天学习规划! 第3张


四、高频问题解答

Q1 报名需要什么学历?
大专及以上学历即可,无专业限制。 在校生需毕业证编号,建议毕业后报考。

Q2 考试费多少钱?能退吗?
约61元/科,缴费成功后不退费。 缺考不影响下次报名,但费用不返还。

Q3 是否需要先考证券从业资格?
必须已通过《金融市场基础知识》+《证券市场基本法律法规》两科。 否则报名系统自动拦截。

Q4 成绩有效期多久?
长期有效,但执业登记需在3年内完成。 逾期需补继续教育学时。

Q5 备考资料用哪版教材?
认准中国财政经济出版社最新版《证券投资顾问胜任能力考试大纲》。 旧版删除“科创板”“北交所”等内容已失效。


✅总结:抓住5月报名窗口,用25天拆解式学习法聚焦高频考点。

✅避开合规类陷阱题,计算题保分,一次通关不是梦。

立即收藏本文,考前反复对照执行,祝你顺利持证上岗!

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