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证券投资顾问资格考试报名时间_考证流程_8周备考规划!

职考小编 2026-01-10 09:20:30 证券从业资格证考试 34 ℃ 0 评论

核心速览:

🔥2026年预计5月下旬开放全国统考报名,6月底开考;考证需先过基础再报专项;8周高效冲刺可稳过。

🎯每天2小时+科学拆解考点+真题闭环训练=零基础也能一次通关。


一、证券投资顾问资格考试报名时间预测

全国统一考试面向社会考生  

预计2026年5月下旬启动报名,6月27-28日考试。

覆盖41城,是大多数非从业者的首选通道。

行业专场仅限证券在职人员  

2026年预计设3场:3月、8月、11月。

报名提前1个月,需单位统一组织,个人无法单独报考。

地区专场针对边疆户籍考生  

新疆、西藏、青海户籍可报,预计6月与统考同步。

名额有限,需提前关注当地协会通知。

预约式考试不对外公开  

全年约6次,仅限券商内部员工。

普通考生无需关注此类型。

证券投资顾问资格考试报名时间_考证流程_8周备考规划! 第1张


二、考证全流程分步拆解

第一步:通过证券从业基础科目  

必须先考过《金融市场基础知识》+《证券市场基本法律法规》。

两科合格成绩永久有效,是报考投顾的前提。

第二步:满足工作经验要求  

需具备2年以上证券/金融相关岗位经验。

在校生或转行者建议先积累实习或兼职经历。

第三步:报名证券投资顾问专项  

登录中国证券业协会官网,选择“专项业务类”报名。

上传工作证明材料,审核通常3个工作日内完成。

第四步:打印准考证+参加考试  

考前5天开放打印,务必核对个人信息。

携带身份证+准考证+签字笔,缺一不可。

官网报名入口

中国证券业协会官网www.sac.net.cn)→从业人员→考试报名。

证券投资顾问资格考试报名时间_考证流程_8周备考规划! 第2张


三、8周高效备考规划(零基础适用)

第1-2周:搭建知识框架  

通读教材目录,标记高频章节如“投资组合”“客户适当性”。

每天1小时看视频精讲,搭配思维导图梳理逻辑。

第3-5周:分模块刷题突破  

按章节做真题,错题归类到专属错题本。

重点攻克计算题(如夏普比率、风险收益配比)。

第6周:全真模拟实战  

每周2套完整卷,严格计时,训练答题节奏。

分析失分点,回归教材查漏补缺。

第7-8周:冲刺背诵+心态调整  

集中记忆法规条款、职业道德规范等硬性知识点。

保持作息规律,避免熬夜,考前两天做轻量复习。

证券投资顾问资格考试报名时间_考证流程_8周备考规划! 第3张


四、高频问题解答

Q1 没证券从业证能直接考投顾吗?  

不能。必须先通过两门基础科目,否则系统会拦截报名。

Q2 考试难度大吗?通过率多少?  

难度中等偏上,近年通过率约35%-40%。

认真备考8周,掌握核心考点即可稳过。

Q3 成绩有效期多久?  

单科成绩长期有效,但建议1年内考完两科专项(投顾+分析师)。

Q4 可以异地考试吗?  

可以。报名时自选考点城市,支持跨省报考。

Q5 证书拿到后怎么注册执业?  

需由所在证券公司向协会提交执业登记申请。

个人无法自行注册,入职后再操作即可。


总结:

投顾证是转型财富管理的关键跳板,抓住5月报名窗口+严格执行8周计划+吃透真题套路=大概率一次通关

别等“准备好再开始”,现在行动,6月考场就是你的主场

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