证券投顾证书报考要求_2026新规_流程详解!

证券投顾证书报考要求

摘要速览：2026年证券投顾证书报考需满足学历、一般从业资格等要求，设三类测试，报名入口为中国证券业协会官网，考期详见公告。

一、📝证券投顾证书报考基础要求

①学历门槛要求

需具备国家教育部门认可的高中及以上文化程度，含职高、中专等同等学历。

在校大学生可凭在读证明报考，无需等到毕业拿到毕业证。

非全日制学历只要符合国家认可标准，同样满足报考的学历条件。

②从业资格前置要求

必须先通过一般从业资格考试，即两门核心科目均合格。

无需额外的证券行业从业年限，通过一般从业后即可报考投顾专项。

已取得其他证券专项资格的人员，可直接报考投顾测试无需重复考基础。

③品行与行为要求

需具有完全民事行为能力，无重大违法违规记录或失信惩戒记录。

自觉遵守国家法律法规和证券业协会的各项自律管理规则。

二、📅2026年证券投顾证书报考时间安排

①统一测试报考时间

2026年统一测试全年2次，6月27日考5月报名，9月19日考8月报名。

统一测试面向社会全体符合条件的考生，无行业或地域限制。

具体报名起止日期以当期协会公告为准，考前1个月左右开启通道。

②专场测试报考时间

行业专场2次，4月、11月考试对应3月、10月报名，服务行业在职人员。

地域专场1次在6月考试，5月开启报名，仅面向指定地域的考生。

③预约测试报考时间

全年拟举办6次预约测试，仅面向特定行业人员开放报考通道。

每次预约测试的报名时间需关注协会发布的专项公告通知。

三、🌐证券投顾证书报考入口及流程

①官方唯一报名入口

唯一官方报名入口为中国证券业协会官网（www.sac.net.cn），切勿轻信第三方。

进入官网后，找到“从业人员”板块下的“考试报名”专属通道。

报名前需注册协会账号，完善个人身份信息及学历证明材料。

②报名操作流程步骤

登录账号后选择对应测试类型，填写报考科目及个人详细信息。

上传符合要求的近期免冠白底彩色照片，确认信息无误后缴费。

缴费成功即为报名完成，考前一周可登录官网打印准考证。

四、⚠️证券投顾证书报考注意事项

①报考材料准备要点

需准备好有效身份证、学历证明，在校考生需提供在读证明。

证件照片尺寸需符合协会要求，避免因照片不合格耽误报名。

②考试科目与形式说明

投顾证书仅考一门《证券投资顾问业务》，满分100分60分合格。

考试题型为选择题，分为单选题和组合型选择题两种类型。

考试采用全程机考形式，考生需在计算机上完成答题及交卷操作。

总结：2026年证券投顾证书报考需满足高中及以上学历、通过一般从业考试等基础要求，报考时间分统一、专场、预约三类，报名入口为中国证券业协会官网，考生需提前确认自身条件并关注当期公告，顺利完成报名及考试。