证券投资顾问报名资格_2026报考_条件详解!

证券投资顾问报名资格

摘要速览：2026年证券投资顾问报名需满足一般证券从业资格、对应学历及从业经验要求，统一测试6/9月考试5/8月报名，专场/预约测试按公告执行，唯一报名入口为中国证券业协会官网。

🔍一、证券投资顾问报名核心资格条件

①基础从业资格要求

报名证券投资顾问，必须先具备一般证券从业资格证书。

该证书需通过《证券市场基本法律法规》《金融市场基础知识》两科测试。

未取得基础资格的考生，无法直接报名投顾专项测试。

已通过旧版证券从业考试的人员，资格可直接衔接认定。

②学历与专业适配要求

报考人员需具备高中及以上学历，涵盖全日制、非全日制等正规学历。

金融、经济、会计等相关专业报考，后续从业衔接会更顺畅。

学历证明需提供学信网可查的正规文件，避免无效证明影响审核。

③从业经验要求

在证券、基金等金融机构从事相关业务满2年及以上，可直接报名。

若未满足从业经验，可先考科目，入职后再申请证书。

从业经验需由所在单位出具正规证明，加盖单位公章才有效。

📅二、2026年证券投资顾问报名与考试时间

①统一测试报名时间

2026年统一测试面向社会考生，全年共举办2次。

第一次测试6月27日举行，5月开启报名。

第二次测试9月19日举行，8月开启报名。

报名通常在考前1个月启动，具体日期以当期公告为准。

②专场/地域专场报名时间

行业专场测试全年2次，4/11月考试，3/10月报名。

地域专场测试1次，6月考试，5月报名，面向特定区域考生。

专场测试仅面向符合条件的行业内部或区域考生报名。

🌐三、证券投资顾问报名官方入口

①唯一指定报名平台

证券投资顾问报名的唯一官方入口，是中国证券业协会官网（www.sac.net.cn）。

切勿轻信第三方代报名平台，避免泄露个人敏感信息。

官网“从业人员”栏目下的“考试报名”专区，就是报名入口。

②报名信息校验要点

报名时需填写真实有效的个人信息，与身份证信息完全一致。

上传的照片需符合协会要求，为近期免冠白底证件照。

缴费成功后需及时确认报名状态，避免因系统问题遗漏。

⚠️四、证券投资顾问报名常见资格误区

①资格叠加认知误区

不少考生误以为考过投顾科目就能拿证，这是错误认知。

投顾属于专项测试，必须在取得一般从业资格的基础上报名。

未满足基础资格的考生，即便完成报名缴费也会被取消考试资格。

②工作经验认定误区

部分考生以为实习经验可算作从业经验，这是不符合要求的。

认可的从业经验需为正式入职后的全职工作经验，且需单位证明。

自由职业或兼职经历，无法作为投顾报名的从业经验依据。

总结：2026年证券投资顾问报名需严格对照核心资格条件，提前关注中国证券业协会官网的当期公告，通过官方入口完成报名，避开常见资格误区，确保报考流程顺畅。