如何准备证券从业资格证投资顾问考试?_报考指南_备考攻略!

如何准备证券从业资格证投资顾问考试?

摘要速览：2026年证券投资顾问考试含2次统一考（6/9月）、3次专场考（4/6/11月）、6次预约考，报名入口为中国证券业协会官网，备考可分阶段梳理核心考点、针对性刷题、强化应试技巧来提升通过率。

一、📌明确考试报考关键信息

①确认2026年报考时间节点

2026年统一测试全年2次，6月27日考试5月报名，9月19日考试8月报名。

专场测试3次，行业专场4/11月考试、3/10月报名，地域专场6月考试5月报名。

预约测试全年6次面向特定行业人员，具体安排以当期协会公告为准。

②找准官方唯一报名入口

报名仅能通过中国证券业协会官网（www.sac.net.cn），切勿轻信第三方非正规平台。

报名前需完成个人账号注册，仔细核对身份信息确保无误。

报名通常在考前1个月开启，记得及时关注协会发布的当期公告。

③清楚考试报名资格要求

报考投资顾问考试，需先通过证券一般从业资格的两门科目。

同时需具备本科及以上学历，或符合协会规定的其他特殊条件。

二、📚梳理考试核心备考内容

①聚焦单科目核心考点模块

投资顾问考试仅设《证券投资顾问业务》一门科目，核心考点覆盖多领域。

重点攻克投资组合管理、客户财务分析、业务合规规范三大模块，占比超60%分值。

可对照考试大纲，标记每个模块的高频考点与考察要求。

②选用权威备考参考资料

优先选择中国证券业协会指定的官方教材，内容贴合考试大纲。

搭配正规机构的辅导讲义，精简提炼核心知识点节省复习时间。

还可配套考点思维导图，辅助快速梳理知识脉络。

③搭建系统化知识框架

按章节将零散知识点整合为逻辑清晰的知识体系。

比如把客户服务模块拆分为需求分析、风险评估等子板块。

每周复盘知识框架，标记薄弱点进行针对性补学。

三、📝搭建高效刷题训练体系

①分阶段开展针对性刷题

基础阶段刷章节练习题，巩固每章节所学的知识点。

反复刷3-5遍历年真题，提炼高频考点与易错题型。

冲刺阶段刷模拟套卷，模拟机考环境提升答题速度。

②建立错题本精准纠错

把刷题中的错题整理到错题本，标注错误原因和对应考点。

每3天回顾一次错题，重新作答检验知识点掌握程度。

针对高频错题，回归教材重新学习相关内容。

③利用在线题库辅助练习

选择正规在线题库，利用碎片化时间刷单选、多选题。

部分题库提供自动整理错题、考点解析功能，提升备考效率。

四、✨考前冲刺与应试技巧

①考前1个月强化核心记忆

回归教材重点章节，再次梳理知识框架强化记忆。

重点背诵业务合规要求、客户风险等级划分标准等必考点。

每天安排1小时背诵核心公式与规范条文。

②熟悉机考操作与规则

提前登录协会机考模拟系统，熟悉答题界面和操作流程。

合理分配答题时间，每道题控制在1-2分钟内。

遇到难题先标记，优先完成会做的题目再回头作答。

③调整考前身心状态

考前1周保证每天7-8小时睡眠，避免熬夜影响精神状态。

考前1天准备好身份证、准考证等必备物品，确认考场位置。

总结：准备2026年证券投资顾问考试，需先明确报考关键信息，再聚焦核心考点搭建知识体系，通过分阶段刷题强化解题能力，最后借助考前冲刺技巧调整状态。全程紧扣考试大纲，精准把握重点，就能高效提升备考效率，顺利通过考试。