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想进入证券基金类公司需要考哪些证书_必备证书解析_报考时间一览!

考讯达 2026-02-27 13:31:25 证券资格证问一问 3 ℃ 0 评论

想进入证券基金类公司需要考哪些证书

摘要速览:想进入证券基金类公司,核心必备证券行业专业人员水平评价测试合格证明,从事基金业务还需基金从业资格相关证书,2026年各类测试报考时间已公布,报名入口为中国证券业协会官网(www.sac.net.cn)。

😎一、核心必备:证券行业专业人员水平评价测试合格证明

证书核心作用

这是进入证券基金类公司的硬性入门门槛,所有正式员工必须取得。

多数头部券商、公募基金招聘时,会将此作为初筛的必备条件。

它涵盖证券市场基本法律法规、金融市场基础知识两大必考科目。

2026年报考时间安排

想进入证券基金类公司需要考哪些证书_必备证书解析_报考时间一览! 第1张

统一测试全年2次,6月27日考试对应5月报名,9月19日考试对应8月报名。

行业专场2次,4月、11月考试分别在3月、10月开启报名。

地域专场1次6月考试,5月报名,预约测试全年6次面向特定行业人员。

官方报名入口

唯一官方报名入口为中国证券业协会官网(www.sac.net.cn)。

报名需提前准备身份证、学历证明等材料,按流程填写提交即可。

📚二、基金业务必备:基金从业资格相关证书

证书分类与对应方向

通过证券测试的基金科目一+科目二,可从事公募基金全流程业务。

通过科目一+科目三,对应私募股权投资基金业务方向。

从事基金销售岗,还可单独考取基金销售从业资格证。

证书获取方式

想进入证券基金类公司需要考哪些证书_必备证书解析_报考时间一览! 第2张

无需单独报考基金从业资格证,通过证券测试对应科目即可认定。

成绩长期有效,满足条件可直接在协会官网申请电子证书。

岗位适用要求

基金公司投研岗、销售岗、运营岗等,都要求持有对应基金科目成绩。

私募机构核心投研人员,通常需持有科目三合格证明以满足合规要求。

🚀三、进阶加分:提升竞争力的可选证书

CFA(特许金融分析师)

全球认可的金融顶级证书,分为三级考试,难度较高但含金量极强。

持有CFA证书在基金投研岗竞聘中,能大幅超越同批次竞争者。

适合想长期深耕基金投研领域的从业者报考。

CPA(注册会计师)

侧重财务分析与审计能力,在基金风控、财务岗认可度极高。

想进入证券基金类公司需要考哪些证书_必备证书解析_报考时间一览! 第3张

能帮助从业者精准分析上市公司财报,提升投研决策的准确性。

FRM(金融风险管理师)

针对金融风险管理方向,适合基金公司风控岗、合规岗人员。

在市场波动周期中,风险管理能力是基金公司的核心竞争力之一。

⚠️四、备考就业:实用注意事项

备考规划建议

入门级证书建议提前1-2个月备考,刷历年真题掌握核心考点。

进阶证书需制定长期计划,比如CFA可分年度攻克各级考试。

报名关键提醒

2026年各类测试具体报名日期以当期协会公告为准,通常考前1个月启动。

报名时仔细核对个人信息,避免因信息错误影响考试资格。

岗位证书匹配

销售岗优先考取基金销售从业证,投研岗优先备考CFA或CPA。

部分公司会为考证员工提供补贴或备考假期,可提前关注招聘信息。

总结:进入证券基金类公司,需先取得证券行业专业人员水平评价测试合格证明,从事基金业务需补充对应基金科目成绩。进阶证书可大幅提升竞争力,备考时结合目标岗位制定计划,及时关注2026年协会报名公告,通过官方入口完成报名,能助力顺利入行。

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