证券投顾证报考条件_考期详解_报名指引!

证券投顾证报考条件

摘要速览：2026年证券投顾证报考需满足一般从业资格、本科及以上学历、2年证券业务经历等核心条件，全年有统一、专场、预约三类测试，报名入口为中国证券业协会官网，具体时间以当期公告为准。

🤓 一、证券投顾证基础报考条件解析

① 核心资格前提

必须先取得证券一般从业资格证书，即通过《证券市场基本法律法规》《金融市场基础知识》两门科目。

这是投顾证报考的入门门槛，未取得一般从业资格无法提交投顾考试申请。

资格有效期长期有效，无需定期复核，满足其他条件即可随时报考。

② 学历硬性要求

需具备本科及以上学历（或同等学力），含全日制、非全日制及境外同等学历。

学历需经国家教育行政部门认可，境外学历需提供教育部留学服务中心认证文件。

大专及以下学历暂不符合投顾证报考的学历标准，无法报名参加测试。

③ 从业经验认定

需拥有2年以上证券业务从业经历，或在证券公司、证券投资咨询机构等合规任职。

从业经历需由任职单位出具证明，或通过协会系统内的任职信息自动认定。

应届毕业生若无从业经历，需先入职相关机构积累经验后再报考。

🗓️ 二、2026年证券投顾证报考时间安排

① 统一测试报名时间

全年共2次，第一次5月报名、6月27日考试，第二次8月报名、9月19日考试。

面向社会所有符合条件的考生，报名周期约1个月，考前1个月开启通道。

具体报名起止日期以当期协会公告为准，建议提前关注官网动态。

② 专场测试报名时间

行业专场2次：3月报名、4月考试，10月报名、11月考试，面向证券行业在职人员。

地域专场1次：5月报名、6月考试，针对特定地区的相关从业群体。

专场测试报名需符合特定身份要求，非目标群体无法参与报名。

③ 预约测试报名时间

全年拟举办6次，面向特定行业人员，报名时间分散在不同月份。

每次报名时间在考前1个月左右，具体场次安排以协会官方通知为准。

预约测试名额有限，符合条件的考生需及时完成报名操作。

🌐 三、证券投顾证官方报名入口指引

① 唯一官方入口

报名入口为中国证券业协会官网（www.sac.net.cn），无其他官方授权报名渠道。

考生需通过官网首页“从业人员”栏目进入“考试报名”板块，选择对应测试类型。

切勿轻信第三方报名平台，避免个人信息泄露或报名无效。

② 报名操作步骤

第一步注册协会账号，完善个人基本信息及学历、从业经历等资料。

第二步选择当期投顾测试科目，上传符合要求的证件照及证明材料。

第三步缴纳考试费用，确认报名信息无误后提交，等待审核通过。

⚠️ 四、证券投顾证报考常见误区规避

① 混淆资格层级误区

不少考生误以为可直接报考投顾证，忽略了一般从业资格的前置要求。

需先通过两门一般从业科目，取得资格后才能报考投顾专项测试。

建议考生提前规划考试顺序，避免浪费时间及报名费用。

② 从业经验认定误区

部分考生认为非证券行业的金融经历可算入，实则仅认可证券相关机构的从业经历。

从业经历需由任职单位出具正式证明，或通过协会系统的任职备案信息确认。

总结：2026年证券投顾证报考需严格匹配三类核心条件，考生需紧盯协会官网的报名时间公告，通过官方入口完成报名操作，同时规避资格层级、经验认定等常见误区，才能顺利开启投顾专业资格的考取之路。